中国作为全球宠物食品的主要出口国之一，其出口市场整体呈现出回暖趋势。

一.海关数据看宠物行业进出口

由于宠物行业涉及的产品众多，且暂无与行业直接相关的海关编码，所以，我们选取了四种有代表性的产品进行统计分析，分别为：其他配制的动物饲料（海关编号230990）、各种材料制成的鞍具及挽具，适合各种动物用（420100）、零售包装的狗食或猫食饲料（230910）、兽用疫苗（300242）。

1. 出口：以其他配置的动物饲料为主

海关数据显示，2019-2022年，我国宠物行业出口金额逐年增长，2022年我国宠物行业出口金额达到近年来峰值43.9亿美元，2023年，我国宠物行业出口金额小幅下降至为39.6亿美元。2024年预计有所回升，1-11月，我国宠物行业出口金额约38.85亿美元。从出口类别来看，2024年1-11月，中国宠物行业主要出口产品为其他配置的动物饲料，出口金额达到14.69亿美元，占整体出口金额比重的37.81%。值得一提的是，1-11月我国零售包装的狗食或猫食饲料累计出口额为13.50亿美元，同比上涨21.34%。

2. 进口：以零售包装狗食或猫食饲料为主

据海关数据显示，2019-2022年，我国宠物行业进口金额逐年增长，2023年，我国宠物行业进口金额下降至13.1亿美元。2024年1-11月，我国宠物行业进口金额约10亿美元。从进口类别来看，2024年1-11月中国宠物行业主要进口产品为零售包装的狗食或猫食饲料，进口金额达到4.64亿美元，占整体进口金额比重的46.37%。

二.全球宠物食品市场规模

根据Euromonitor的统计，2024年全球宠物食品市场规模为1518亿美元，同比增长7.56%，2010-2024年的CAGR为5.44%。其中，宠物猫食品市场的增速高于宠物犬。2024年全球宠物猫食品市场规模为567亿美元，同比增长8.35%，2010-2024年的CAGR为5.89%；而宠物犬食品市场规模为906亿美元，同比增长7.28%，2010-2024年的CAGR为5.46%。

从市场竞争格局来看，全球宠物食品市场集中度呈下降趋势，主要龙头企业集中于美国。2023年，全球Top10宠物食品企业中有7家为美国企业，其中玛氏和雀巢普纳瑞占据绝对龙头地位，2023年的市占率分别为21.1%和20%。

三.国外宠物食品进口情况

海外渠道库存回归正常，需求较为旺盛。中国宠物食品出口企业以OEM/ODM代工模式为主，其盈利能力受海外需求和库存周期影响较大。受新冠的影响，2021年全球海运费大幅上涨，导致海外客户集中采购宠物食品，库存出现堆积。然而，随着全球经济的复苏和物流成本的下降，海外渠道的库存逐渐回归正常，对中国宠物食品的需求也呈现出旺盛态势。

美国宠物数量和养宠渗透率已进入稳态，但宠物食品市场仍在较快扩容。根据Euromonitor的数据，2024年美国宠物总数量达2.75亿只，2010-2024年的CAGR为1%，处于稳定低速增长阶段。美国养宠家庭渗透率自1988年的56%持续增长至2013年的68%，此后进入震荡阶段，2022年渗透率为66%，预计2030年将达到67%。虽然基本面增速放缓，但在通货膨胀推高产品价格的影响下，美国宠物行业总销售额仍在增长。APPA数据显示，2018年起美国宠物行业销售额进入较快增长阶段，2023年市场规模为1470亿美元，2018-2023年的CAGR为10.19%，而此前2001-2017年的CAGR为5.73%。其中，宠物食品板块近年同样进入较快增长阶段，据Euromonitor统计，2024年美国宠物食品市场规模为619亿美元，同比增长8.79%，预计至2029年有望超过770亿美元。

从美国进口端来看，自2011年起，中国在美国宠物食品进口额中的占比持续降低，订单或向东南亚转移。根据USITC的数据，美国宠物食品进口量自2009年起进入较快增长区间，2023年进口量达31.36万吨；进口单价呈上升趋势。从进口额地区分布来看，泰国、加拿大、中国为前三大进口来源国，2023年中国占比为8.2%，较2011年的49.6%高点大幅下降41.4个百分点。原因主要在于：一是2013年美国在部分中国产的肉干零食中检测出低含量抗生素，导致部分大型宠物食品经销商下架并减少中国产宠物食品进口；二是2018年起的加征关税事件导致从中国进口量大幅减少。从进口额地区占比的变化来看，美国或存在将宠物食品进口订单自中国转移至东南亚国家（主要是泰国）的现象。2023年，美国自东南亚宠物食品进口额为7.27亿美元，约为1989年的21倍。

1. 美国：进口订单或向东南亚转移

自2018年起，美国开始对中国出口的宠物食品加征关税，从最初的10%逐步上升至2019年的25%。这一政策导致中国宠物食品出口美国的规模大幅回落。根据海关总署的数据，2023年中国对美国出口宠物食品3.05万吨，相比2018年下降了33.3%；出口额为15.1亿元，下降了28.9%。出口额占中国宠物食品总出口额的比例也从2018年的36.82%下降至2023年的17.51%。

然而，2024年以来，美国市场的出口恢复态势优于欧洲。2024年1-7月，中国对美国宠物食品的累计出口量为2.14万吨，同比增长40.84%；均价为49.7元/千克，同比增长1.21%。这一恢复趋势表明，尽管中美贸易摩擦带来了一定的挑战，但中国宠物食品在美国市场仍具有较强的竞争力。

2. 欧洲：自中国进口额占比第一

欧洲市场对中国宠物食品的认可度逐渐提高，中国宠物食品出口欧洲规模保持较快增长态势。2023年，中国和英国分别以23%的欧盟出口额并列第一。数据显示，2023年，中国宠物食品出口欧洲量为8.24万吨，2015-2023年的复合年均增长率（CAGR）达到12.34%；出口额占比从2015年的32.83%提升至2023年的44.73%。2024年1-7月，中国对欧洲宠物食品的累计出口量为5.87万吨，同比增长21.92%；均价为45.4元/千克，同比下降1.12%。

欧洲市场的稳定增长，一方面得益于养宠家庭渗透率的明显提升，已自2019年的38%提升至2023年的50%；另一方面也与中国宠物食品质量的不断提升和中国宠物食品企业在欧洲市场的深入布局有关。未来，随着欧洲市场对中国宠物食品的认可度进一步提高，中国宠物食品在欧洲的出口规模有望继续保持增长。

3. 东南亚：高需求增速+低行业壁垒

东南亚作为全球宠物行业的重要新兴市场，为中国宠物食品出口提供了新的机遇。相比欧美等成熟宠物市场，东南亚地区对宠物食品进口资质的要求更低，进入门槛和关税政策具备优势。同时，东南亚地区的宠物市场增长较快，集中度较低，有利于中国宠物食品出口企业布局市场、抢占份额。

根据海关总署的数据，2023年中国宠物食品出口东南亚的体量为9.8万吨，2015-2023年的CAGR高达47.65%，保持高速增长趋势。2024年1-7月，中国对东南亚宠物食品的累计出口量为7.30万吨，同比增长37.26%；出口额占比从2015年的1.85%大幅提升至2023年的14.23%，并在2024年1-7月继续提升至14.61%。

东南亚市场的快速增长，一方面得益于该地区宠物数量的不断增加和宠物主人对宠物食品需求的提升，另一方面也与中国宠物食品企业在东南亚市场的深入布局和差异化产品策略有关。未来，随着东南亚地区宠物市场的进一步发展，中国宠物食品在东南亚的出口规模有望继续保持高速增长。

四.中国宠物食品企业出海

中国宠物食品出口企业多数以欧美宠物零食代工起家，目前龙头企业出海模式正逐步由纯粹的“产品出海”向“产能出海”和“品牌出海”转变。

1. 产能出海

近年来我国宠物食品企业多以收购和自建工厂的方式增加海外产能布局，其中东南亚和新西兰是备受青睐的地区。一方面，2018年起美国对中国产宠物食品加征关税，而其他绝大多数国家仍享受零关税待遇，中企通过产能出海能够很大程度上避免中美贸易摩擦的影响。另一方面，东南亚和新西兰等热门产能出海目的地具备其独特的成本、税收、技术等优势。

2. 品牌出海

在国内宠物行业竞争加剧、物流成本降低、跨境电商平台快速发展等背景下，中国宠物食品企业纷纷开始布局自有品牌出海之路，寻求业绩新增长点。相比OEM/ODM出口代工业务，自有品牌因其更高的品牌价值，通常拥有更高的毛利率。而相比国外本土企业，中国宠物食品自有品牌出海具备以下优势：一是价格优势，国内产品出海价格相对更低；二是供应链优势，国内产品供应决策链反应更迅速；三是产品优势，相比国外宠物企业研发周期长，中国产品更新迭代更快，创新性强，更能针对不同市场需求形成差异化产品策略。

总的来说，中国宠物食品行业出口市场整体呈现出回暖趋势，海关数据显示出口金额在经历了小幅下降后将在2024年有所回升。宠物食品企业出海模式正逐步由纯粹的“产品出海”向“产能出海”和“品牌出海”转变，通过收购和自建工厂增加海外产能布局，并布局自有品牌出海之路，寻求业绩新增长点。